Izajasz Turner, mały murzyński chłopak, traci rodziców, których zamordowali bandyci wynajęci przez kolej którą kieruje niajaki pan Bloomington. Chłopcem zajmuje się czarny pastor z żoną, ktrórzy nie mają własnych dzieci. Po wielu latach Izajasz postanawia odnaleźć Bloomingtona i się zemścić. Najgorsze jest jednak to, że Bloomington jest teraz burmistrzem El Paso...