Film podąża dwoma ścieżkami: zajmuje się związkiem śmiertelnika Keichi oraz, na pozór, uległej bogini Belldandy, która zdecydowała się na życie z nim oraz wnika w jej przeszłość, która nie jest tak czysta jak by się wydawało. Szczególnie gdy ktoś z tej przeszłości rozpoczyna łańcuch zdarzeń, mogący doprowadzić do upadku Niebios.